Раса Таймнойдов (Timenoids) вышла из человеческой колыбели, но трансформировалась в бессмертные души. Теперь люди воспринимают их как демонов готовых вторгнуться в их мир, и они принимают решение о превентивном ударе. Опасаясь, что они проиграют эту войну, Таймнойды преобразовали земную девушку по имени Милления (Millennia), фактически превратив её в инструмент для достижения своих целей. Теперь она грозный защитник крепости и Таймнойдов от толп алчущих крови людей. Но проблема в том, что сама Милления не окончательно выбрала, чью сторону ей принять в этой войне...