На краю континента, в окружении черных деревьев, Повелитель демонов живет в своем огромном замке. Главной героине Роуз Динуар, единственной дочери Повелителя демонов, когда-нибудь ей суждено стать преемницей своего отца. После того как Бог Тьмы призывает своего служителя и тот покидает замок Роуз восходит на демонический трон, ей суждено править вместо отца, но мысль о необходимости убивать людей не находит поддержку в ее сердце. Что же теперь будет с такой королевой демонов?
Глубоко-глубоко, на самом дне мирового океана есть удивительная страна Меретису в которой живут только русалки. Когда-то это место было настоящей утопией - проворные рыбки смешили людей, яркие кораллы украшали белый песок, прозрачная лазурная вода была источником мира и гармонии. Но всё изменилось - страну поглотила тьма. Наша главная героиня, Лидия Грин, однажды, давным-давно помогла человеку который должен был умереть в морской пучине и поплатилась за это. С тех самых пор бедняжку держат в огромной башни закрытой от посторонних. И вот, спустя десять лет, Лидии дан шанс вырваться из этой зловещей темницы...
Это было место, забытое историей, когда люди, эльфы, гномы, хоббиты и других различные расы жили вместе в гармонии..., это был рай в окружении зеленых лесов и голубых прозрачных ручьев. Однако грохот перемен изменил спокойную и размеренную жизнь. После нескольких лет ожесточенных боев, Темный Лорд был сражен отважным героем Растулом. Но, с кровью демонов, на землю пролились мрак и тьма. Грядет возвращение Темного Лорда, предыдущего правителя земли, которое вызовет новый виток баталий и затронет все расы.
Два брата Баб и Боб оказываются заточёнными в башнях и чтобы удрать оттуда, они должны успешно завершить 100 игровых уровней. Боб и Баб могут использоваться в игре все время, причём переключиться с одного на другого можно в любой момент, поскольку каждый из братцев обладает собственными уникальными способностями. Братцы заработают опытные очки и дополнительные способности после того, как успешно завершают каждый уровень. Поскольку жанр игры головоломка, то, естественно, головоломки придётся решать, иначе вперёд не продвинуться.
Все проблемы начались с перенаселения. Некогда довольные обитатели мега-города Коллосатрополис, в одно не прекрасное для себя время, обнаружили, что место на земле им не хватает, и для дальнейшего развития нужна новая территория. Не долго думая, правительство Коллосатрополиса нашла способ расширить свою территорию, положив глаз на дружелюбных соседей из страны Мунгола. Официальные лица Коллосатрополиса представ перед своим народом, заявили. "Граждане, зачем нам нужны соседи, когда ими можем стать мы сами. Вы только посмотрите, у этих глупых Мунгольцев даже нет нормальной армии. Давайте уничтожим их, это будет весело!".